[이코노미스트 김두용 기자] 미국 AI(인공지능) 기업 앤트로픽이 오는 19일 상장할 예정인 가운데 기업가치와 기업공개(IPO) 참여기업들에 대한 관심이 높아지고 있다. IPO 주관사인 골드만삭스는 앤트로픽의 매출이 5년 안에 150배로 증가할 것이라는 장밋빛 전망까지 내놓았다. 

10일(현지시간) 미국 현지 언론에 따르면 골드만삭스는 앤트로픽의 2030년 매출을 약 6850억달러(약 918조원)로 추정한 모델을 잠재 투자자들에게 구두로 전달했다. 지난해 매출 45억9000만달러에서 올해 520억달러, 내년 1360억달러, 2029년 4420억달러로 가파르게 늘어난다는 시나리오다. 

2030년 매출 전망치는 아마존의 올해 예상 매출(약 8300억달러)에 근접하는 규모다. 계산대로 실현되면 앤트로픽은 매출 기준 세계 최대 기업 반열에 오르게 된다.

골드만삭스는 앤트로픽의 잉여현금흐름(FCF)이 올해 4분기 128억달러, 내년 657억달러 유출을 거쳐 2030년에야 336억달러 흑자로 돌아설 것으로 예상했다.

다만 영업손실은 2027년 404억달러로 정점을 찍은 뒤 2029년 흑자로 전환할 것으로 봤다. 앤트로픽은 향후 수년간 컴퓨팅 용량에 약 9000억달러(약 1206조원)를 쓰기로 약정한 상태다.

앤트로픽은 오는 18일 공모가를 확정하고 19일 나스닥에 상장할 예정이다.

이번 IPO에 엔비디아와 구글, AMD, 마이크론 등 AI 칩과 클라우드 공급망 기업들이 대거 참여한다. 공모가 범위 상단 기준 기업가치는 약 1조4000억달러(약 1876조원)에 달한다. 이는 스페이스X가 지난 6월 세운 역대 최대 규모의 상장 기업가치 1조7700억달러에는 미치지 못한다. 

앤트로픽이 이날 미 증권거래위원회(SEC)에 제출한 수정 증권신고서에 따르면 7개 기업이 공모가격에 총 260억달러(약 34조8000억원) 규모의 무의결권 N주를 사들이는 사전 배정 계약을 맺었다.

공모가 범위 중간값(주당 74달러) 기준으로 구글과 엔비디아가 각각 약 100억달러(약 13조4000억원), AMD가 약 25억달러를 투자한다. 브로드컴과 마이크론, 마이크로소프트(MS)는 각각 약 10억달러, TSMC는 자회사 TSMC파트너스를 통해 약 5억달러를 투자한다.

메모리 업체로는 마이크론이 유일하게 투자한다. 삼성전자와 SK하이닉스는 5월 앤트로픽의 650억달러 규모의 시리즈 H 투자 유치에서 마이크론과 함께 '전략적 인프라 파트너'로 참여했지만, 이번 사전 배정에는 포함되지 않았다. 사전 배정 주식은 IPO를 위한 공모 물량이 아니어서 보호예수(록업) 약정을 적용받지 않는다.

앤트로픽은 사전 배정과 별도로 이번 IPO에서 8억2500만주를 주당 70∼78달러에 공모해 최대 644억달러(약 86조3000억원)를 조달한다.

 

 


 

 

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